Episode 20240437

国产 AI 算力能凭「超节点」弯道超车吗? | WAIC 深度观察 S10E23

July 27th, 2026

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2026 年 7 月的世界人工智能大会 （WAIC） 现场，上海 40 度的高温里，跟天气一样热的，还有国产算力「超节点」。自从去年华为第一个推出 CloudMatrix 384 超节点后，今年就有超过 10 家厂商跟进——华为昇腾、阿里云磐久、百度智能云天池，国产 AI 芯片「四小龙」也都把超节点机柜摆上了展位最显眼的位置。券商把 2026 年叫作「国产超节点元年」。单颗芯片算力追不上英伟达，把几百甚至上千颗芯片堆在一起做成超节点，就能在系统层面弯道超车吗？

这期节目我们请来前芯片行业从业者张海军和我们一起聊聊 WAIC 现场，并且深度的从硬件架构到商业格局逐层拆解超节点。我们一起聊了聊从去年到今年超节技术方案都有哪些进展；国产超节点的性能能否真正超越英伟达--差距和机会分别在哪；当所有人都冲进同一条赛道，谁能在硬件产能和软件生态的夹击下活到最后。

本期人物

Yaxian，「科技早知道」主播

张海军，前新思科技高级工程师、半导体公众号「傅里叶的猫」主理人

时间轴

[01:44] 逛展观察：FOMO 蔓延，超节点成了展商标配

  • 人流量远超去年，同类产品扎堆，同质化竞争严重

  • 国产超节点数量远超预期，连 OEM 厂商都推自己的方案

[06:10] 从 8 卡机到机柜：超节点要拆的是“通信墙”

  • 传统 8 卡机时代，AI 芯片大量时间不在计算，而在等数据传输

  • 超节点用低延时高带宽网络把几十到上千颗芯片组成 Scale-up 域

[08:30] Scale-up 与 Scale-out：两者的边界逐渐模糊

  • 华为 16 个机柜 384 卡也算 Scale-up，阿里磐久单柜内分上下两半

  • 新定义：软件能把一整片区域当做“巨型 GPU”跑集合通信，就是 Scale-up

[11:43] 单芯片追不上，系统层面补

  • 国产单芯片制程落后，短时间难弥补，从系统层面提升是务实选择

  • Kimi K3 总参数 2.8T、896 个专家，官方建议 64 卡以上超节点推理

  • 海外 NV、谷歌、AMD 单芯片提升也遇瓶颈，互联技术成熟让超节点产品化成为可能

[15:21] 割裂的 Scale-up 生态：UALink 松散，私有协议割据

  • 海外 UALink 联盟看似豪华，实际只有 AMD 一家在推，博通已退出自搞

  • 国内华为 UB、阿里、壁仞、摩尔线程、沐曦各有私有协议，互不兼容

  • 华为 UB 的独特优势：NPU、CPU、SSD 全用同一协议，

  • NV 的 NVLink 和 InfiniBand 则分属两个团队

[21:35] 标杆对比：NVL72 与 CloudMatrix 384，功耗换算力的取舍

  • NVL72 单柜 72 颗 B200，功耗超 120 千瓦

  • CloudMatrix 384 单卡算力仅 B200 的约 30%，总算力却是 NVL72 的 1.7 倍

  • 铜缆 vs 光纤、延时 vs 算力的多重折中

[27:01] 整机厂商不甘只做组装：中兴自研交换芯片，曦智押注光互连

  • 中兴推出自研 OLink 交换芯片

  • 曦智科技刚 IPO，定位超节点里的光通信和光交换模块供应商

[32:50] 国产超节点能超英伟达吗？

  • 系统层面参数确实超过 NVL72，但“堆料强”不等于“超 NV”

  • 参数赢了，CUDA 还没破

[37:03] 产能才是真瓶颈：年底拿不到大单，后面就难了

  • 芯片种类多但产能小，卡点在量产而非方案设计

  • 软件生态各异，互联网大厂不可能适配太多家，洗牌比自动驾驶来得更快

[42:42] 超节点的连锁反应：800V 供电、液冷渗透、国产交换芯片

  • 供电：NV 推 800V 高压直流，电源也要上液冷

  • 液冷：谷歌预计 2027 年液冷需求价值量是今年的 4 倍

  • 网络：国产交换芯片已能跟博通相媲美，Scale-out 域开始国产替代

「Knock Knock 世界」

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在「Knock Knock 世界」里，听到全球新鲜事，还能成为「全球观察员」，报选题、参加选题会。2026 年的节目正在持续更新，有4期免费试听，苹果播客上还可以还【按月】随时订阅节目。

幕后制作

监制：Yaxian

后期：迪卡

运营：George

设计：饭团

商业合作

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